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Descripción: En un mundo de magia y monstruos, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalie Cait-Sith fueron una vez prometedores estudiantes de hechicería, prodigios en la famosa Torre de los Colmillos. Pero un experimento que sale terriblemente mal deforma la apariencia de Azalie, atrapándola en la forma de un dragón. Los ancianos de la Torre -más interesados en preservar su reputación que las vidas de sus alumnos- ahuyentan a la Azalie transformada y encubren el incidente. Indignado, Krylancelo emprende la huida por su cuenta, adoptando el nuevo nombre de “Orphen” y jurando devolver a Azalie a su estado normal. Cinco años después, la búsqueda de Orphen se ha estancado. Un encuentro fortuito le lleva a encontrarse de nuevo con Azalie, pero aún no tiene forma de restaurar su cuerpo. Y con un grupo hostil de hechiceros persiguiéndola, puede que se le esté acabando el tiempo. El pasado y el presente chocan mientras Orphen intenta encontrar la forma de salvar a Azalie de sus antiguos maestros y amigos.
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